Câu chuyện xoay quanh nhân vật nữ chính Liên (연), một con rắn nước (물뱀) nhỏ bé sống trong một vũng nước núi, và A-sa (아사), một thanh long thuần huyết (순혈청룡), vị thần hộ mệnh phương Đông và chủ nhân của Thủy Tiên Cung (수선궁). A-sa là một thanh long duy nhất còn sót lại với tính cách biến đổi thất thường, khó tính, bạo lực, mắc chứng sạch sẽ và ghét các loài khác. Trong khi đó, Liên, dù đã sống 100 năm nhờ ảnh hưởng của A-sa, vẫn chỉ là một sinh vật yếu ớt, thường bị A-sa gọi là "con giun" (지렁이) vô dụng. Một đêm, khi A-sa say rượu vì ghen tị với tin tức một vị thần khác có con, anh vô tình "động chạm" đến Liên trong lúc cô đang chăm sóc anh. Hậu quả là Liên mang thai sau một đêm duy nhất, dù A-sa không nhớ gì về sự việc do say rượu. Sợ bị A-sa phát hiện và giết chết vì mang thai một đứa con lai (혼혈), Liên cố gắng che giấu sự thật, trong khi A-sa bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong hành vi của cô và cảm thấy bối rối về cảm xúc của chính mình. Tác phẩm kết hợp giữa những tình huống hài hước từ sự ngây thơ của Liên và tính cách khó chịu của A-sa, cùng với sự phát triển tình cảm dần dần giữa hai nhân vật, dẫn đến một kết thúc ngọt ngào khi A-sa nhận ra tình yêu dành cho Liên bất chấp sự khác biệt về huyết thống.