Cuộc gặp gỡ giữa họ không chỉ là trùng hợp. Paljae nhỏ tuổi đã trôi dạt đến hòn đảo nằm ở tận cùng của thế giới và được Munryeong, một đạo sĩ có quá khứ bí ẩn đưa về. Nhưng khi Paljae trở nên ốm yếu do khí hậu ấm áp ở nơi đây, Munryeong và người bạn đồng hành nhỏ bé của mình đã bắt đầu cuộc hành trình đến phương bắc lạnh giá, từ đó đối mặt với quá khứ tưởng chừng như đã trôi vào dĩ vãng của họ.