Anna – một người xuyên không – để tìm cách trở về thế giới cũ, đã chấp nhận làm hầu gái tại dinh thự Roengrin, nơi mang biệt danh rùng rợn “Mộ thiên nga”. Tại đó, cô tình cờ chạm mặt Hầu tước Rotbart. Nhầm Anna với người vợ đã mất, hắn cưỡng ép cô và đưa ra một đề nghị bất ngờ: “Hãy thay thế vợ ta.” Cùng lúc ấy, Anna còn biết được sự thật: để quay về thế giới cũ, cô phải sinh con với một người thuộc thế giới này. Trong khi còn đang do dự, con trai của Rotbart – Swanhild – lại bám lấy cô mà khẩn cầu: “Con muốn có mẹ… Anna.” Một mối quan hệ đã định sẵn cái kết, một điều kiện không thể từ chối. Vì khát vọng trở về, Anna chấp nhận đề nghị của Rotbart… và câu chuyện bắt đầu.